--- title: "Come usare Claude o ChatGPT con il tuo portafoglio (MCP)" description: "Dai a Claude o ChatGPT accesso in sola lettura alle tue posizioni con un connettore MCP. Configurazione, domande che funzionano e cosa tenere privato." url: "https://sonarfolio.com/it/guides/use-chatgpt-claude-with-your-portfolio" language: "it" published: "2026-10-24" updated: "2026-10-24" author: "Sonar team" --- # Come usare Claude o ChatGPT con il tuo portafoglio (MCP) Per usare Claude o ChatGPT con il tuo portafoglio, dai all’assistente accesso alle tue posizioni reali invece di descriverle a memoria. Il modo più affidabile è un connettore MCP: un collegamento in sola lettura tra l’assistente e il tuo portfolio tracker, da aggiungere una volta nelle impostazioni dei connettori dell’assistente. Da lì puoi chiedere cose come «quali sono le mie posizioni più grandi e quali si sono mosse di più oggi?», e l’assistente risponde con i tuoi numeri aggiornati. Puoi anche incollare dati o caricare un file, che basta per una domanda singola ma invecchia subito. Questa guida confronta le opzioni, spiega cos’è MCP, mostra la configurazione e affronta le questioni di privacy e affidabilità da chiarire prima. ## Tre modi per dare il portafoglio a un assistente IA | Metodo | Freschezza dei dati | Impegno | A cosa fare attenzione | | ------------------------------------- | ------------------------- | ---------------------- | ------------------------------------------------------------- | | Incollare posizioni o caricare un CSV | Una foto, subito superata | Da rifare ogni volta | Un file può contenere numeri di conto e indirizzi | | Screenshot | Una foto | Da rifare ogni volta | I numeri possono essere letti male | | Connettore MCP verso un tracker | Aggiornato a ogni domanda | Si configura una volta | Scegli un connettore in sola lettura; tieni privata la chiave | Incollare va bene per una domanda isolata. Se vuoi interrogare spesso il tuo portafoglio, un connettore ti evita il copia e incolla e lega le risposte a dati aggiornati. *Tramite un connettore, l’assistente legge il tuo portafoglio quando glielo chiedi. L’unica cosa che può scrivere è una posizione che gli chiedi di aggiungere e poi confermi (✓).* ## Cos’è MCP Il [Model Context Protocol](https://modelcontextprotocol.io/introduction) (MCP) è uno standard aperto per collegare le applicazioni di IA a strumenti e dati esterni. Anthropic l’ha presentato a [novembre 2024](https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol). Un server MCP offre una serie di strumenti, come «ottieni portafoglio» o «elenca posizioni», che l’assistente usa quando la tua domanda ha bisogno di quei dati. Claude supporta i server MCP remoti come **connettori personalizzati**; l’articolo di assistenza di Anthropic sui [connettori personalizzati con MCP remoto](https://support.anthropic.com/en/articles/11175166-getting-started-with-custom-connectors-using-remote-mcp) indica quali piani li includono e come aggiungerne uno. Anche ChatGPT supporta i connettori MCP; i piani ChatGPT che consentono connettori personalizzati sono cambiati nel tempo, quindi controlla il centro assistenza di OpenAI per la situazione attuale. ## Prima di collegare: cosa controllare 1. **Il connettore è in sola lettura?** Deve poter leggere posizioni e prezzi, non dare ordini né spostare fondi. Se può scrivere qualcosa, dovrebbe chiedertelo prima. 2. **Cosa espone?** Posizioni, valori e plusvalenze bastano per la maggior parte delle domande. Numeri di conto e credenziali non dovrebbero esserci. 3. **Come si controlla l’accesso?** Di solito con una chiave che crei e puoi revocare. Tratta la chiave, e qualsiasi URL del connettore che la contiene, come una password. 4. **Dove va la conversazione?** Le tue domande e i dati letti dall’assistente finiscono nella cronologia della chat con quel fornitore di IA. Controlla le sue impostazioni sulla privacy. ## Come collegare Sonar a Claude o ChatGPT Il [connettore MCP](https://sonarfolio.com/it/ai-portfolio-tracker) di Sonar dà a un assistente accesso in sola lettura al tuo portafoglio e ai dati di mercato degli asset che possiedi. 1. **Crea una chiave.** Accedi a Sonar, apri la pagina API e strumenti IA, crea una chiave e copia l’URL del connettore. 2. **Aggiungi il connettore nell’assistente.** In Claude, aggiungi un connettore personalizzato nelle impostazioni dei connettori e incolla l’URL. In ChatGPT, aggiungilo dove il tuo piano consente connettori personalizzati. Cursor e gli altri client MCP funzionano allo stesso modo. 3. **Fai una domanda.** L’assistente usa gli strumenti di Sonar quando la tua domanda ha bisogno dei tuoi dati. Gli strumenti del connettore sono `get_portfolio`, `list_holdings`, `list_held_assets`, `get_asset`, `search_assets`, `add_position` e `get_usage`. Tutto è in sola lettura tranne `add_position`, che registra una posizione che descrivi, per esempio un acquisto appena fatto, e ti chiede di confermare asset, quantità e costo prima di salvare. Il connettore non può fare trading, spostare fondi o modificare i conti collegati, e non vede mai le tue chiavi degli exchange né le credenziali del broker. **Cosa include ogni piano:** Starter copre i dati di mercato e social delle tue posizioni, con 500 richieste al giorno. Standard aggiunge l’intero portafoglio, le posizioni, le plusvalenze e l’allocazione, con 1.000 richieste al giorno, e Premium 2.000. Ogni account parte con 100 crediti API gratuiti, e i successivi costano 1 $ ogni 1.000. I dettagli sono nella pagina dei [prezzi](https://sonarfolio.com/it/pricing) e in quella per gli [sviluppatori](https://sonarfolio.com/it/developers). ## Domande che funzionano bene Le domande migliori chiedono descrizioni e confronti, indicano un periodo e restano entro ciò a cui i dati possono rispondere. **Valore e plusvalenze** > Com’è andato il mio portafoglio nelle ultime 24 ore e quali posizioni spiegano la variazione? > Qual è la mia plusvalenza latente e quali posizioni ne rappresentano la parte maggiore? **Allocazione e concentrazione** > Quali sono le mie cinque posizioni più grandi e che parte del portafoglio rappresentano? > Come si divide il mio portafoglio tra azioni e crypto, e tra i miei conti? **Contesto sulle posizioni** > Quali posizioni si sono mosse di più nelle ultime 24 ore e come sono cambiati menzioni e sentiment? > Mostrami le chiusure degli ultimi 90 giorni della mia posizione crypto più grande e descrivi l’andamento. **Registrare un acquisto** > Oggi ho comprato 0,5 ETH a 3.400 $ con 4 $ di commissione. Aggiungilo al mio portafoglio. L’assistente confermerà i dettagli con te prima di salvare qualsiasi cosa. ## Tieni onesto l’assistente Gli assistenti IA possono leggere male i dati, sbagliare un calcolo o affermare con sicurezza cose false. Alcune abitudini aiutano: - **Chiedigli di mostrare i numeri** che ha usato, per confrontarli con il tuo tracker. - **Indica il periodo.** «Nelle ultime 24 ore» o «dal 1° gennaio» danno risposte più chiare di «ultimamente». - **Separa fatti e opinioni.** Chiedi cosa mostrano i dati. L’opinione di un assistente su cosa comprare o vendere non è una consulenza di un professionista, e i dati di Sonar non includono raccomandazioni. - **Diffida delle offerte d’investimento che puntano sull’IA.** Le autorità avvertono delle frodi che usano l’IA come esca; vedi l’avviso della SEC su [intelligenza artificiale e frodi](https://www.investor.gov/introduction-investing/general-resources/news-alerts/alerts-bulletins/investor-alerts/artificial-intelligence-fraud) e la sezione di [educazione finanziaria della CONSOB](https://www.consob.it/web/investor-education/home). ## Oltre la chat: API e riga di comando La stessa chiave funziona con l’API REST e lo strumento a riga di comando di Sonar, per script, fogli di calcolo e dashboard. Installa la CLI con `npm install -g sonarfolio` ed esegui `sonar portfolio` o `sonar holdings` nel terminale. La pagina per gli [sviluppatori](https://sonarfolio.com/it/developers) descrive endpoint e comandi. ## Errori comuni - **Incollare export completi dei conti** in una chat. Togli numeri di conto e indirizzi, o usa un connettore che non li espone. - **Usare un connettore con permessi di trading** quando ti serve solo leggere. - **Condividere un URL del connettore** che contiene la chiave. Chi lo ha può leggere ciò che la chiave consente. Revoca la chiave e creane una nuova se finisce in giro. - **Credere ai totali senza verificarli.** Chiedi i numeri e confronta. - **Chiedere cosa comprare o vendere.** Avrai una risposta, ma non è una consulenza e non tiene conto di tutta la tua situazione. ## Domande frequenti ### ChatGPT o Claude vedono il mio portafoglio automaticamente? No. Vedono solo ciò che incolli, carichi o colleghi. Con un connettore, l’assistente legge i tuoi dati quando una domanda lo richiede, nei limiti di ciò che la chiave consente. ### È sicuro collegare il portafoglio a un assistente IA? Il rischio è minore se il connettore è in sola lettura e si limita al necessario. I punti principali sono la privacy (i tuoi dati compaiono nella cronologia della chat) e tenere privata la chiave. Il connettore di Sonar è in sola lettura, a parte l’aggiunta di posizioni che confermi tu; vedi la pagina sulla [sicurezza](https://sonarfolio.com/it/security). ### L’assistente può fare trading per me tramite Sonar? No. Sonar non fa trading e non sposta fondi, neanche tramite il connettore. L’unica scrittura possibile è registrare una posizione che chiedi di aggiungere, dopo la tua conferma. ### Funziona con Cursor o altri client MCP? Sì. Qualsiasi client che supporti i server MCP remoti può usare l’URL del connettore. ### Che differenza c’è tra Starter, Standard e Premium per gli strumenti IA? Starter permette all’assistente di leggere i dati di mercato e social degli asset che possiedi. Standard aggiunge l’intero portafoglio: posizioni, plusvalenze e allocazione. Vedi i [prezzi](https://sonarfolio.com/it/pricing).