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title: "CSV로 포트폴리오 가져오기"
description: "보유 종목이나 전체 거래 내역을 CSV로 가져오세요. Koinly, CoinTracker, Delta, Kubera 프리셋, 증권사 내보내기 파일, 스프레드시트 붙여넣기를 지원해요."
url: "https://sonarfolio.com/ko/import-portfolio-csv"
language: "ko"
updated: "2026-10-27"
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# CSV로 포트폴리오 가져오기

증권사, 코인 세금 계산 앱, 스프레드시트에서 보유 종목이나 전체 거래 내역을 가져오세요. Sonar가 형식을 알아내고, 모든 열을 확인하게 해 주고, 내역을 오늘의 보유 현황까지 재현해요.

모든 계좌를 연결할 수 있는 건 아니고, 아무것도 연결하고 싶지 않은 사람도 있어요. CSV라면 어느 쪽이든 포트폴리오를 Sonar로 가져올 수 있어요. 내보내고, 올리고, 열을 확인하면 끝이에요. CSV 가져오기는 Free를 포함한 모든 요금제에서 쓸 수 있어요.

## 가져올 수 있는 곳

- **Koinly와 CoinTracker:** 코인 거래 내역 전체를 오늘의 잔액까지 재현해요.
- **Delta:** 포트폴리오 앱에서 내보낸 거래 내역.
- **Kubera:** 포트폴리오 스프레드시트. 티커와 수량이 있는 행은 보유 종목이 되고, 나머지는 건너뛰고 목록으로 보여 줘요.
- **증권사:** 어느 증권사의 보유 종목 내보내기든 티커 열과 수량 열이 있으면 돼요.
- **스프레드시트나 그 밖의 것:** 시트에서 행을 바로 붙여넣거나 Sonar의 간단한 형식을 채우세요.

## 사용 방법

1. **출처를 고르거나** Sonar가 알아내게 하세요. 형식은 헤더 행으로 알아내고, 특정 형식과 일치하면 일반 형식보다 우선해요.
2. **파일을 올리거나 행을 붙여넣으세요.** 파일은 2 MB까지예요. 붙여넣는 행은 쉼표나 탭으로 구분해도 되니 스프레드시트에서 복사해도 그대로 돼요.
3. **열을 연결하세요.** Sonar가 자동으로 연결하고 결과를 보여 줘요. 모든 열은 직접 다시 연결할 수 있어서 헤더 이름이 달라도 가져오기가 막히지 않고, 아무것도 몰래 가정하지 않아요. '수량'이라는 열이라면 수량 항목에 연결하기만 하면 돼요.
4. **미리 보기.** 저장하기 전에 만들어질 보유 종목을 확인하고, 건너뛴 행과 그 이유도 볼 수 있어요. 종목 없음, 읽을 수 없는 날짜, 잔액을 마이너스로 만드는 매도 같은 것들이에요.
5. **이름을 붙이고 가져오세요.** 같은 이름으로 다시 가져오면 해당 가져오기의 종목이 교체되니, 업데이트하려면 다시 내보내서 올리면 돼요.

*CSV 가져오기: 헤더 위의 제목 줄은 건너뛰고(✕), 각 열을 항목에 연결하며(같은 색), 어떤 연결이든 직접 바꿀 수 있어요(점선).*
## 보유 종목 또는 거래 내역

**보유 종목** 파일은 스냅숏이에요. 종목과 수량, 있으면 매입 금액과 계좌까지. 그대로 보유 종목이 돼요.

**거래 내역** 파일은 기록이에요. Sonar가 매수와 매도를 순서대로 재현해 계좌별 평균 단가로 오늘의 보유 현황을 계산해요. 매입 금액을 알 수 없으면 추측하지 않고 비워 둬요. 내역이 있으면 일별 종가로 포트폴리오 가치를 재구성해서, 순자산 차트가 투자를 시작한 날부터 시작돼요.

## Sonar의 간단한 형식

출처가 목록에 없다면 가져오기 페이지에서 예시를 내려받거나 다음 헤더 행으로 시작하세요.

```
symbol,name,quantity,cost_basis,account
date,type,symbol,quantity,price,fee,account
```

보유 종목에는 종목(symbol)과 수량이 필요해요. 거래 내역에는 날짜, 유형(buy 또는 sell), 종목, 수량이 필요해요. 이름, 매입 금액, 가격, 수수료, 계좌는 선택이에요.

## 모든 행을 정확한 자산으로

가져온 모든 종목은 연결된 계정과 같은 매칭을 거쳐요. 종목 코드는 상장된 주식, ETF, 펀드, 코인과 연결돼요. 연결할 수 없는 행은 지우거나 추측으로 가격을 매기지 않고 '인식되지 않음'으로 남겨요.

## 가져온 다음에 보이는 것

가져온 종목은 포트폴리오의 나머지 자산과 합쳐져요. 전체 순자산, S&P 500이나 비트코인과 비교할 수 있는 시간가중 성과, 자산·자산군·계좌별 비중, 손익, 최근 12개월 실현 손익. 파일의 계좌 이름이 유지되거나 하나의 가져오기 계좌로 묶이니, 계좌로 걸러 볼 수 있어요.

데이터가 어디에 나타나는지는 [예시 포트폴리오](https://sonarfolio.com/ko/demo)에서 볼 수 있어요.

## 가져오기와 연결을 함께

가져오기는 연결 개수 한도에 포함되지 않아서 연결과 함께 쓰기 좋아요. 연결할 수 있는 건 연결하고 나머지는 가져오세요. Sonar는 50개 이상 네트워크의 지갑을 연결하고, Starter, Standard, Premium에서는 미국 증권 계좌와 [Coinbase](https://sonarfolio.com/ko/coinbase-portfolio-tracker), [Kraken](https://sonarfolio.com/ko/kraken-portfolio-tracker) 같은 암호화폐 거래소를 Plaid로 연결해요([미국 증권 계좌 포트폴리오 관리](https://sonarfolio.com/ko/brokerage-portfolio-tracker)). 연결로 과거 거래가 들어오지 않으면, 매입 금액은 가져온 내역으로 채울 수 있어요.

## 개인정보

Sonar는 포트폴리오를 보여 주는 데 필요한 보유 종목과 거래만 저장해요. 가져오기마다 참고용 행 번호만 남기고, 메모나 계좌 번호, 주소가 담길 수 있는 원래 행은 저장하지 않아요. 거래 내역 CSV 내보내기와 계정 삭제는 언제든 할 수 있어요. 자세한 내용은 [보안](https://sonarfolio.com/ko/security) 페이지에 있어요.

## 가져온 포트폴리오에 대해 물어보기

가져온 보유 종목은 Sonar의 읽기 전용 MCP 커넥터를 통해 Claude, ChatGPT 등 어시스턴트가 볼 수 있어요.

> 내 상위 5개 종목은 뭐고, 포트폴리오에서 몇 %를 차지해?

Standard에서는 보유 종목과 손익을, Starter에서는 보유 자산의 시장 데이터와 소셜 데이터를 읽어요. [AI 포트폴리오 관리](https://sonarfolio.com/ko/ai-portfolio-tracker)를 참고하세요.

## 요금 한눈에 보기

CSV 가져오기는 Free에 포함돼요. Starter(월 $7)와 Standard(월 $11)는 연결, 소셜 데이터, 알림, AI 도구를 더해요. [요금](https://sonarfolio.com/ko/pricing)을 확인하세요.

## 자주 묻는 질문

### CSV 가져오기는 무료인가요?

네, 모든 요금제에서 쓸 수 있고 연결 개수에도 포함되지 않아요.

### 파일 맨 위에 불필요한 줄이 있거나 열 이름이 특이해요. 괜찮을까요?

열 이름은 연결 단계에서 직접 연결할 수 있어요. 헤더 행 위에 메모가 있다면 첫 줄이 열 이름이 되도록 지워 주세요.

### 나중에 가져온 데이터를 업데이트할 수 있나요?

네. 새 파일을 내보내서 같은 이름으로 가져오면 해당 가져오기의 종목이 교체돼요.

### 데이터를 다시 꺼낼 수 있나요?

네. 거래 내역을 날짜, 유형, 계좌로 걸러서 CSV로 내보낼 수 있어요.