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title: "加密货币和股票，一个投资组合追踪就够"
description: "把加密货币和股票放在一起追踪。钱包、加密货币交易所、美国券商账户和 CSV 导入汇总到一个投资组合，显示净资产、盈亏和按类别的配置。"
url: "https://sonarfolio.com/zh/crypto-and-stock-portfolio-tracker"
language: "zh"
updated: "2026-10-27"
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# 加密货币和股票，一个投资组合追踪就够

钱包、交易所、券商账户和手动录入的持仓汇总在一个列表里统一估值，让股票和加密资产的比例成为一个数字，而不是估计。

大多数追踪工具只为一边而做。加密 App 读取钱包和交易所，却把股票当作附带功能；股票 App 跟着券商走，却忽略币。如果你两者都有，就只能在脑子里把两个总额相加。Sonar 从一开始就同时为两者设计：一个投资组合、一个净资产、一条表现曲线。

## 可以导入的内容

| 来源                                                                  | 连接方式              | 套餐                         |
| --------------------------------------------------------------------- | --------------------- | ---------------------------- |
| Ethereum、Solana、Bitcoin、XRP Ledger、Cardano 等 50 多条网络上的钱包 | 公开地址或 ENS 名称   | 全部                         |
| 美国券商账户和加密货币交易所                                          | Plaid，在机构页面登录 | Starter、Standard 和 Premium |
| 券商、交易所或其他应用的导出文件                                      | 上传 CSV 或粘贴行     | 全部                         |
| 其他一切                                                              | 手动录入              | 全部                         |

Free 包含 1 个已连接的钱包，Starter 包含 3 个账户，Standard 包含 5 个，Premium 包含 10 个（含券商和交易所）；CSV 导入和手动录入不计入。各来源的详细说明见：[钱包](https://sonarfolio.com/zh/crypto-wallet-tracker)、[Coinbase](https://sonarfolio.com/zh/coinbase-portfolio-tracker)、[Kraken](https://sonarfolio.com/zh/kraken-portfolio-tracker)、[券商账户](https://sonarfolio.com/zh/brokerage-portfolio-tracker)和 [CSV 导入](https://sonarfolio.com/zh/import-portfolio-csv)。

## 两者合在一起看到什么

### 净资产与表现

股票、ETF、基金、币和券商现金汇总成一个总额，并显示最近 1 小时、1 天、1 周、1 个月、1 年或全部时间的变化。表现按时间加权计算，存入和取出不会算作收益或亏损。你可以在同一张图上与标普 500（SPY）和比特币对比，当你的钱同时在两个市场时，这组对比很直观。

### 按类别的资产配置

资产配置可按持仓、按账户、按类别（加密资产、股票、基金、现金）查看。点击某个账户只看它的内容，或者用任意账户组合筛选持仓，比如你的券商账户加上 Ledger。

### 一个持仓列表

无论是什么、放在哪里，每个持仓都显示价格、24 小时变化、市值、盈亏和占比。每个持仓都有自己的页面，展示价格走势、你的持仓变化和交易记录。

*示例投资组合的持仓表：比特币、以太坊、NVIDIA、Apple 和一只比特币 ETF 同表展示价格、24 小时变化、价值和权重。*
### 两种市场时钟

加密货币全天候交易，股票则不是。加密资产价格昼夜更新，股票价格按美股交易时段更新。价格延迟或缺失时，Sonar 会直接说明，而不是把它当作最新价格显示。

## 两个市场的背景信息

- **社交数据（Starter）：** 你持有的每只股票和每种币的提及量、互动量、情绪、社交占比、主要创作者、热门帖子和一周新闻。
- **链上数据（Standard）：** 你持有的币的持有人数、集中度、网络活动和大额转账。只适用于加密资产，因为股票不在区块链上。
- **AI 提醒（Standard）：** 你持有的任何资产出现异常时通知你，也可以按自己设定的价位提醒（Starter）。

以上都只覆盖你持有的资产。

想在连接之前先看看？[打开示例投资组合](https://sonarfolio.com/zh/demo)。

## 让 AI 助手回答所有问题

通过 MCP 连接器把 Sonar 接入 Claude、ChatGPT 或 Cursor，你提问时，助手就能读取完整的全局：

> 我的股票和加密资产各占多少？这个月有什么变化？

> 对比一下这周我的券商账户和加密账户表现如何。

在 Standard 中，助手读取持仓、盈亏和资产配置；在 Starter 中，读取你所持资产的市场数据和社交数据。它不能交易或转移资金。详见 [AI 投资组合追踪](https://sonarfolio.com/zh/ai-portfolio-tracker)和[开发者](https://sonarfolio.com/zh/developers)。

## 处处只读

钱包通过公开地址读取。券商和加密货币交易所通过 Plaid 连接，只用于投资数据，你的密码永远不会到达 Sonar，Sonar 也从不索要交易所 API 密钥。凭证经过加密，每个投资组合在数据库层面隔离，任何数据都不出售。详见[安全](https://sonarfolio.com/zh/security)页面。

## 价格简介

- **Free：** 投资组合、实时价格、手动录入、CSV 导入、1 个已连接的钱包，每天同步。
- **Starter，每月 $7：** 3 个已连接账户，每 6 小时同步，通过 Plaid 连接券商和交易所，社交数据、自定义提醒、AI 工具中的市场数据。
- **Standard，每月 $11：** 5 个已连接账户、AI 提醒、链上数据、AI 工具中的完整投资组合。
- **Premium，每月 $20：** 持仓不限、10 个已连接账户，每天 2,000 次 API 请求。

年付价格和 API 额度见[价格](https://sonarfolio.com/zh/pricing)页面。

## 常见问题

### 可以免费追踪股票和加密货币吗？

可以。Free 包含股票与加密资产合在一起的完整投资组合、实时价格、手动录入、CSV 导入，以及 1 个已连接的钱包。

### 一定要连接账户吗？

不用。你可以全部手动或用 CSV 添加。连接后，余额会自动保持最新，不用重复录入。

### 支持我的券商吗？

券商连接在 Starter、Standard 和 Premium 中提供，覆盖 Plaid 支持的美国金融机构。任何券商的持仓都可以在所有套餐中用 CSV 导入。

### Sonar 会给投资建议吗？

不会。它只展示你持有什么、这些资产正在发生什么。它从不告诉你该买、该卖或该持有。