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title: "用 CSV 导入你的投资组合"
description: "用 CSV 导入持仓或完整交易历史。支持 Koinly、CoinTracker、Delta 和 Kubera 预设、券商导出文件，以及从电子表格粘贴的行。"
url: "https://sonarfolio.com/zh/import-portfolio-csv"
language: "zh"
updated: "2026-10-27"
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# 用 CSV 导入你的投资组合

从券商、加密税务应用或电子表格导入持仓或完整的交易历史。Sonar 会识别格式，让你逐列核对，并把历史回放成今天的持仓。

不是所有账户都能连接，也有人什么都不想连接。无论哪种情况，CSV 都能把你的投资组合带进 Sonar：导出、上传、核对列，就完成了。CSV 导入适用于所有套餐，包括 Free。

## 可以从哪里导入

- **Koinly 和 CoinTracker：** 完整的加密交易历史，回放到今天的余额。
- **Delta：** 从这款追踪应用导出的交易记录。
- **Kubera：** 投资组合表格；有代码和数量的行会变成持仓，其他行会被跳过并列出。
- **你的券商：** 任何券商的持仓导出文件，只要有一列代码和一列数量即可。
- **电子表格或其他：** 直接从表格粘贴行，或填写 Sonar 的简单格式。

## 如何使用

1. **选择来源**，或让 Sonar 自动判断。格式根据表头行识别，匹配到特定格式时优先于通用格式。
2. **上传文件或粘贴行。** 文件最大 2 MB；粘贴的行可以用逗号或制表符分隔，所以从电子表格复制也能直接用。
3. **匹配列。** Sonar 会自动匹配并显示结果。每一列都可以手动重新匹配，所以表头名称不同也不会卡住导入，也不会悄悄做任何假设。叫“数量”的列，直接匹配到数量字段即可。
4. **预览。** 保存之前你会看到将要创建的持仓，以及被跳过的行和原因：缺少代码、日期无法读取，或某笔卖出会让余额变成负数。
5. **命名并导入。** 用同一个名称再次导入会替换该次导入的持仓，所以更新只需重新导出并上传。

*导入 CSV：表头上方的标题行会被跳过（✕），每一列对应一个字段（同色），任何对应关系都可以手动修改（虚线）。*
## 持仓还是交易

**持仓**文件是一张快照：代码和数量，有的话再加上成本和账户。它会直接变成持仓。

**交易**文件是一段历史。Sonar 按顺序回放买入和卖出，按每个账户的平均成本算出今天的持仓。无法得知的成本会留空，而不是估算。有了历史，Sonar 会用每日收盘价重建投资组合的价值，让你的净资产图表从你开始投资的那天开始。

## Sonar 的简单格式

如果你的来源不在列表中，可以在导入页面下载示例，或者从下面这些表头开始：

```
symbol,name,quantity,cost_basis,account
date,type,symbol,quantity,price,fee,account
```

持仓需要代码（symbol）和数量。交易需要日期、类型（buy 或 sell）、代码和数量。名称、成本、价格、费用和账户都是可选的。

## 每一行都匹配到正确的资产

每个导入的持仓都会经过和已连接账户相同的匹配。代码会匹配到上市的股票、ETF、基金和币。Sonar 无法匹配的行会保留并标记为“未识别”，既不丢弃，也不随便估价。

## 导入之后能看到什么

导入的持仓会和投资组合中的其他资产合在一起：总净资产、可与标普 500 或比特币对比的时间加权表现、按资产、类别和账户的配置、盈亏，以及最近 12 个月的已实现盈亏。它们会保留文件中的账户名称，或者归入一个导入账户，方便你按账户筛选。

数据会出现在哪里，可以看看[示例投资组合](https://sonarfolio.com/zh/demo)。

## 导入和连接一起用

导入不计入已连接账户的上限，很适合和连接搭配：能连接的就连接，其余的导入。Sonar 可以连接 50 多条网络上的钱包，并在 Starter、Standard 和 Premium 中通过 Plaid 连接美国券商以及 [Coinbase](https://sonarfolio.com/zh/coinbase-portfolio-tracker)、[Kraken](https://sonarfolio.com/zh/kraken-portfolio-tracker) 等加密货币交易所（[美国券商账户投资组合追踪](https://sonarfolio.com/zh/brokerage-portfolio-tracker)）。如果连接没有带来过去的交易，这些持仓的成本可以靠导入的历史补上。

## 隐私

Sonar 只保存显示投资组合所需的内容：持仓和交易。每次导入只保留行号作为参考，不保存原始行，因为原始行可能包含备注、账号或地址。你可以随时把交易导出为 CSV，也可以随时删除账户。详见[安全](https://sonarfolio.com/zh/security)页面。

## 询问你导入的投资组合

导入后，你的持仓可以通过 Sonar 的只读 MCP 连接器提供给 Claude、ChatGPT 等助手：

> 我最大的五个持仓是什么？占投资组合多少？

在 Standard 中，助手读取持仓和盈亏；在 Starter 中，读取你所持资产的市场数据和社交数据。详见 [AI 投资组合追踪](https://sonarfolio.com/zh/ai-portfolio-tracker)。

## 价格简介

CSV 导入包含在 Free 中。Starter（每月 $7）和 Standard（每月 $11）增加已连接账户、社交数据、提醒和 AI 工具。详见[价格](https://sonarfolio.com/zh/pricing)。

## 常见问题

### CSV 导入免费吗？

免费，所有套餐都能用，而且导入不算作已连接账户。

### 我的文件开头有多余的行，或者列名很奇怪，能用吗？

列名可以在匹配步骤中手动匹配。如果表头行上方有备注，请先删掉，让第一行是列名。

### 之后可以更新导入的数据吗？

可以。导出一个新文件，用同一个名称导入，它会替换该次导入的持仓。

### 我能把数据导出来吗？

可以。按日期、类型和账户筛选后，把交易导出为 CSV。