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title: "面向加密货币和股票投资组合的 Sharesight 替代工具"
description: "Sharesight 擅长股息和税务报告。Sonar 追踪加密货币、股票和 ETF，为每个持仓显示社交数据，但不提供税务报告。"
url: "https://sonarfolio.com/zh/sharesight-alternative"
language: "zh"
updated: "2026-10-27"
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# 面向加密货币和股票投资组合的 Sharesight 替代工具

Sharesight 在股息、收益表现和税务报告方面很强。Sonar 把加密货币、股票和 ETF 放进一个投资组合，并显示你所持资产的社交数据。它不提供税务报告。

Sharesight 是一款围绕收益表现、股息和税务报告打造的投资组合追踪工具，为澳大利亚、新西兰、英国、加拿大、欧洲和美国提供地区网站。Sonar 的侧重点不同：一个投资组合同时管理加密货币和股票，在每个持仓旁显示市场背景，并可从你的 AI 工具访问。先说清楚：**Sonar 没有税务报告。** 如果你需要税务报告，请继续阅读，了解什么时候 Sharesight 是正确选择。

## Sharesight 的优势

- **税务报告。** Sharesight 的报告包括 Taxable Income、Capital Gains Tax、Unrealised CGT、All Trades、Sold Securities 和 Traders Tax，另有面向新西兰的 FIF 报告。在澳大利亚，Tax Pack 把应税收入、资本利得和全部交易报告打包，在澳大利亚网站上标价每年 59 $。
- **自动记录股息。** 所有方案都会自动记录股息和公司行动。
- **广泛的市场覆盖。** Sharesight 表示支持 70 多万只股票、ETF 和基金，并与约 200 家券商、应用和合作伙伴集成。
- **收益表现与分析。** Standard 和 Premium 增加了 Future Income、Contribution Analysis、Multi-Currency Valuation、Drawdown Risk，Premium 还有 Multi-Period 报告。
- **为共享而设计。** 所有方案都可以共享投资组合，Standard 及以上还能与 Xero 集成，方便和会计师合作。

Sharesight 适合在澳大利亚、新西兰或加拿大报税、定期收到股息、需要会计师可用报告的股票和 ETF 投资者。

## Sonar 的不同之处

- **加密货币和股票并排显示。** Sonar 通过公开地址读取 50 多条网络上的加密货币钱包（以太坊等 EVM 链、Solana、比特币、XRP Ledger、Cardano 等），并在 Starter、Standard 和 Premium 中通过 Plaid 连接加密货币交易所，币种会在股票和 ETF 旁边自动更新。Sharesight 支持一份热门币种列表，其他币种可作为自定义投资添加。
- **免费方案不限持仓数量。** Sharesight Free 允许 1 个投资组合和 10 个持仓（含已清仓的）。Sonar 的方案限制的是连接账户数，而不是持仓数量。
- **每个持仓的社交数据。** 在 Starter 方案中，你持有的每只股票和每个币种都会显示提及量、互动量、情绪、社交占比、讨论主题、头部创作者和新闻。
- **你所持币种的链上活动。** 在 Standard 方案中，会显示持有人、转账、供应集中度和网络活动。
- **在 Claude 和 ChatGPT 中查看投资组合。** MCP 连接器、REST API 和命令行工具让你的助手或脚本可以读取你的持仓。所有连接均为只读，详见[安全](https://sonarfolio.com/zh/security)。

*示例投资组合的持仓表：比特币、以太坊、NVIDIA、Apple 和一只比特币 ETF 同表展示价格、24 小时变化、价值和权重。*
## Sharesight 与 Sonar 对比

|                                | Sharesight                                                                | Sonar                                                                                                   |
| ------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 免费方案                       | 1 个投资组合，10 个持仓                                                   | 手动录入、CSV 导入、连接 1 个钱包；不限持仓数量                                                         |
| 付费方案（美国网站，按年付费） | Starter 每月 7 美元，Standard 18 美元，Premium 23.25 美元；各地区价格不同 | Starter 每月 7 美元，Standard 每月 11 美元，Premium 每月 20 美元（或每年 72 美元、120 美元和 192 美元） |
| 税务报告                       | 有，包括资本利得和应税收入                                                | 无                                                                                                      |
| 股息                           | 自动记录                                                                  | 无专门功能                                                                                              |
| 加密货币                       | 支持的币种列表，其他作为自定义投资                                        | 50 多条网络上的钱包；Starter、Standard 和 Premium 方案通过 Plaid 连接交易所                             |
| 持仓社交数据                   | 未提及                                                                    | Starter、Standard 和 Premium                                                                            |
| AI 使用                        | 未提及                                                                    | 面向 Claude 和 ChatGPT 的 MCP 连接器、REST API 和 CLI                                                   |
| 显示货币                       | Standard 和 Premium 提供 Multi-Currency Valuation                         | 所有方案都可任选货币，包括人民币、港元和澳元                                                            |

## 什么时候 Sharesight 更合适

- 你需要税务报告。Sonar 不生成资本利得、应税收入或任何其他税务报告。
- 股息对你的投资很重要，你希望它们被自动记录。
- 你持有在美国以外交易所上市的股票，需要可靠的估值。Sharesight 表示支持 70 多万只证券。
- 你的会计师使用 Sharesight 报告或 Xero。

## 什么时候 Sonar 更合适

- 你的投资组合中有相当一部分是钱包或交易所里的加密货币，希望自动追踪。
- 你想看到市场对每个持仓在说什么。
- 你想在 Claude、ChatGPT 或自己的脚本里使用投资组合。
- 你想免费管理超过 10 个持仓。查看[价格](https://sonarfolio.com/zh/pricing)。

也有投资者在报税季用 Sharesight，日常则用 Sonar 一起追踪加密货币和股票。

## 如何从 Sharesight 迁移到 Sonar

1. **导出交易记录。** 把 Sharesight 的 All Trades 报告导出为电子表格并另存为 CSV，或从券商下载持仓文件。
2. **导入 Sonar。** Sonar 会对应代码、数量和成本等列，保存前你可以修改任何一列。交易记录会按平均成本还原到今天的持仓。详见[导入 CSV](https://sonarfolio.com/zh/import-portfolio-csv)。
3. **连接加密货币。** 添加钱包地址，或在 Starter、Standard 和 Premium 中通过 Plaid 连接交易所。

*示例投资组合把多个账户的分红和卖出放在同一份记录里。导入的交易也会进入这里，并重新推算出今天的持仓。*
如果某只股票不在 Sonar 的资产列表中，该持仓会被保留并标记为未识别，而不会被丢弃。所以请先用 Free 方案检查持仓的导入情况，或先浏览[示例投资组合](https://sonarfolio.com/zh/demo)。

## 常见问题

### Sonar 提供税务报告吗？

不提供。Sonar 没有任何税务报告。如需资本利得或应税收入报告，请使用 Sharesight 或其他税务工具，或咨询你的会计师。

### 在中国大陆、香港或台湾能用 Sonar 吗？

Sonar 可以在任何浏览器中使用，提供中文界面，并能以人民币、港元等货币显示金额。券商连接面向美国机构；在其他地区请导入 CSV。

### 有免费的 Sharesight 替代工具吗？

Sonar 的 Free 方案包含你的投资组合、实时价格、收益表现和资产配置、手动录入、CSV 导入，以及连接 1 个钱包，且不限持仓数量。

### Sonar 能追踪股息吗？

没有带日历或预测的专门功能。这方面 Sharesight 更完善。

### 能同时追踪加密货币和股票吗？

能。币种、股票、ETF 和现金都在一个投资组合里，汇总成一个净资产。查看[加密货币投资组合追踪](https://sonarfolio.com/zh/crypto-portfolio-tracker)和[股票投资组合追踪](https://sonarfolio.com/zh/stock-portfolio-tracker)。

Sharesight 是其所有者的商标。Sonar 与 Sharesight 没有关联。有关 Sharesight 的信息于 2026 年 10 月 24 日在其网站和帮助中心核实，此后可能有所变化。