Claude oder ChatGPT mit deinem Portfolio nutzen (MCP)

Um Claude oder ChatGPT mit deinem Portfolio zu nutzen, gibst du dem Assistenten Zugriff auf deine echten Bestände, statt sie aus dem Gedächtnis zu beschreiben. Am zuverlässigsten geht das mit einem MCP-Connector: einer Verbindung mit Lesezugriff zwischen Assistent und Portfolio-Tracker, die du einmal in den Connector-Einstellungen des Assistenten hinzufügst. Danach kannst du Fragen stellen wie „Was sind meine größten Positionen, und welche haben sich heute am stärksten bewegt?“, und der Assistent antwortet mit deinen aktuellen Zahlen.

Du kannst auch Daten einfügen oder eine Datei hochladen. Das reicht für eine einzelne Frage, ist aber sofort veraltet. Dieser Guide vergleicht die Optionen, erklärt, was MCP ist, führt durch die Einrichtung und behandelt die Fragen zu Datenschutz und Genauigkeit, die du vorher klären solltest.

Drei Wege, einem KI-Assistenten dein Portfolio zu geben

Einfügen ist für eine einzelne Frage in Ordnung. Wenn du regelmäßig nach deinem Portfolio fragen willst, spart ein Connector das Kopieren und hält die Antworten an aktuellen Daten.

Was MCP ist

Das Model Context Protocol (MCP) ist ein offener Standard, um KI-Anwendungen mit externen Tools und Daten zu verbinden. Anthropic hat ihn im November 2024 vorgestellt. Ein MCP-Server bietet eine Reihe von Werkzeugen an, etwa „Portfolio abrufen“ oder „Bestände auflisten“, und der Assistent ruft sie auf, wenn deine Frage diese Daten braucht.

Claude unterstützt entfernte MCP-Server als benutzerdefinierte Connectors; Anthropics Hilfeartikel zu Custom Connectors mit Remote-MCP nennt die Tarife, die sie enthalten, und wie du einen hinzufügst. Auch ChatGPT unterstützt MCP-Connectors; in welchen ChatGPT-Tarifen eigene Connectors möglich sind, hat sich mehrfach geändert, schau für den aktuellen Stand im Hilfecenter von OpenAI nach.

Vor dem Verbinden: was du prüfen solltest

1. Ist der Connector nur lesend? Er sollte Bestände und Kurse lesen können, aber keine Orders platzieren und kein Geld bewegen. Wenn er irgendetwas schreiben kann, sollte er vorher fragen.
2. Was gibt er preis? Bestände, Werte und Gewinne reichen für die meisten Fragen. Kontonummern und Zugangsdaten gehören nicht dazu.
3. Wie wird der Zugriff kontrolliert? Meist über einen Schlüssel, den du erstellst und widerrufen kannst. Behandle den Schlüssel und jede Connector-URL, die ihn enthält, wie ein Passwort.
4. Wohin geht das Gespräch? Deine Fragen und die Daten, die der Assistent liest, landen in deinem Chatverlauf beim KI-Anbieter. Prüfe dessen Datenschutzeinstellungen.

So verbindest du Sonar mit Claude oder ChatGPT

Sonars MCP-Connector gibt einem Assistenten Lesezugriff auf dein Portfolio und die Marktdaten der Assets, die du hältst.

1. Schlüssel erstellen. Melde dich bei Sonar an, öffne die Seite API und KI-Tools, erstelle einen Schlüssel und kopiere die Connector-URL.
2. Connector im Assistenten hinzufügen. In Claude fügst du in den Connector-Einstellungen einen benutzerdefinierten Connector hinzu und fügst die URL ein. In ChatGPT fügst du ihn dort hinzu, wo dein Tarif eigene Connectors erlaubt. Cursor und andere MCP-Clients funktionieren genauso.
3. Frage stellen. Der Assistent ruft Sonars Werkzeuge auf, wenn deine Frage deine Daten braucht.

Die Werkzeuge des Connectors sind get_portfolio, list_holdings, list_held_assets, get_asset, search_assets, add_position und get_usage. Alles ist nur lesend außer add_position: Es erfasst eine Position, die du beschreibst, etwa einen gerade getätigten Kauf, und lässt dich Asset, Menge und Kosten bestätigen, bevor etwas gespeichert wird. Der Connector kann nicht handeln, kein Geld bewegen und deine verbundenen Konten nicht ändern, und er sieht nie deine Börsenschlüssel oder Broker-Zugangsdaten.

Was die Tarife enthalten: Starter deckt Markt- und Social-Daten zu deinen Beständen ab, mit 500 Anfragen pro Tag. Standard ergänzt dein gesamtes Portfolio, Bestände, Gewinne und Aufteilung, mit 1.000 Anfragen pro Tag, Premium mit 2.000. Jedes Konto startet mit 100 kostenlosen API-Credits, weitere kosten 1 $ pro 1.000. Details stehen auf der Preisseite und der Entwicklerseite.

Fragen, die gut funktionieren

Gute Fragen bitten um Beschreibungen und Vergleiche, nennen einen Zeitraum und bleiben bei dem, was die Daten beantworten können.

Wert und Gewinne

Wie hat sich mein Portfolio in den letzten 24 Stunden entwickelt, und welche Positionen haben die Veränderung getrieben?

Wie hoch ist mein nicht realisierter Gewinn, und welche Positionen machen den Großteil davon aus?

Aufteilung und Klumpen

Was sind meine fünf größten Positionen, und welchen Anteil an meinem Portfolio haben sie?

Wie verteilt sich mein Portfolio auf Aktien und Krypto und auf meine Konten?

Kontext zu Positionen

Welche meiner Positionen haben sich in den letzten 24 Stunden am stärksten bewegt, und wie haben sich ihre Erwähnungen und ihr Sentiment verändert?

Zeig die Schlusskurse der letzten 90 Tage für meine größte Krypto-Position und beschreib den Verlauf.

Einen Kauf erfassen

Ich habe heute 0,5 ETH zu 3.400 $ mit 4 $ Gebühr gekauft. Füg das meinem Portfolio hinzu.

Der Assistent bestätigt die Details mit dir, bevor etwas gespeichert wird.

Den Assistenten ehrlich halten

KI-Assistenten können Daten falsch lesen, sich verrechnen oder Falsches mit großer Sicherheit behaupten. Ein paar Gewohnheiten helfen:

• Lass dir die Zahlen zeigen, die er verwendet hat, damit du sie mit deinem Tracker abgleichen kannst.
• Nenn den Zeitraum. „In den letzten 24 Stunden“ oder „seit dem 1. Januar“ liefert klarere Antworten als „zuletzt“.
• Trenne Fakten von Meinungen. Frag, was die Daten zeigen. Die Einschätzung eines Assistenten, was zu kaufen oder zu verkaufen sei, ist keine Anlageberatung durch eine Fachperson, und Sonars Daten kommen ohne Empfehlungen.
• Sei vorsichtig bei Anlageangeboten mit KI-Versprechen. Aufsichtsbehörden warnen vor Betrug, der KI als Aufhänger nutzt; siehe die Warnung der SEC zu künstlicher Intelligenz und Anlagebetrug und die Verbraucherseite der BaFin.

Über den Chat hinaus: API und Kommandozeile

Derselbe Schlüssel funktioniert mit Sonars REST-API und Kommandozeilen-Tool, für Skripte, Tabellen und Dashboards. Installiere die CLI mit npm install -g sonarfolio und führe sonar portfolio oder sonar holdings im Terminal aus. Die Entwicklerseite listet Endpunkte und Befehle.

Häufige Fehler

• Vollständige Kontoexporte in einen Chat einfügen. Entferne Kontonummern und Adressen oder nutze einen Connector, der sie nicht preisgibt.
• Einen Connector mit Handelsrechten nutzen, obwohl du nur lesen willst.
• Eine Connector-URL teilen, die deinen Schlüssel enthält. Wer sie hat, kann lesen, was der Schlüssel erlaubt. Widerrufe den Schlüssel und erstelle einen neuen, wenn er geleakt ist.
• Summen ungeprüft glauben. Lass dir die Zahlen zeigen und vergleiche.
• Nach Kauf- oder Verkaufstipps fragen. Du bekommst eine Antwort, aber sie ist keine Beratung und kennt nicht deine ganze Situation.

FAQ

Sehen ChatGPT oder Claude mein Portfolio automatisch?

Nein. Sie sehen nur, was du einfügst, hochlädst oder verbindest. Mit einem Connector liest der Assistent deine Daten, wenn eine Frage es erfordert, im Rahmen dessen, was der Schlüssel erlaubt.

Ist es sicher, mein Portfolio mit einem KI-Assistenten zu verbinden?

Das Risiko ist geringer, wenn der Connector nur lesend ist und nur abdeckt, was du brauchst. Die wichtigsten Punkte sind Datenschutz (deine Daten erscheinen in deinem Chatverlauf) und ein privat gehaltener Schlüssel. Sonars Connector ist nur lesend, abgesehen vom Hinzufügen von Positionen, die du bestätigst; siehe Sicherheit.

Kann der Assistent über Sonar für mich handeln?

Nein. Sonar handelt nicht und bewegt kein Geld, auch nicht über den Connector. Die einzige schreibende Aktion ist das Erfassen einer Position, die du hinzufügen willst, nach deiner Bestätigung.

Funktioniert das mit Cursor oder anderen MCP-Clients?

Ja. Jeder Client, der entfernte MCP-Server unterstützt, kann die Connector-URL nutzen.

Was ist bei KI-Tools der Unterschied zwischen Starter, Standard und Premium?

Mit Starter kann der Assistent Markt- und Social-Daten der Assets lesen, die du hältst. Standard ergänzt dein gesamtes Portfolio: Bestände, Gewinne und Aufteilung. Siehe Preise.