Aide et support

De quatre façons, combinables. Sur la page Comptes, cherchez une crypto ou une action et ajoutez-la à la main, ou ajoutez un portefeuille par son adresse publique. Sur la page Importer, chargez un fichier CSV d’une autre application, de votre courtier ou d’un tableur. Avec un forfait payant, connectez un courtier ou une plateforme d’échange crypto via Plaid, toujours depuis la page Comptes. Tout s’additionne dans un seul portefeuille.

Sur la page Importer, choisissez la provenance du fichier, chargez-le (2 Mo maximum) ou collez les lignes, puis associez les colonnes. Un fichier de positions les importe telles quelles ; un historique de transactions est rejoué jusqu’aux positions d’aujourd’hui au coût moyen. Quand un coût est impossible à connaître, il reste vide plutôt que deviné.

Des portefeuilles sur 56 réseaux, avec tous les forfaits : collez l’adresse publique, ou un nom comme un nom ENS, sur la page Comptes. Free inclut un portefeuille. Nous ne demandons jamais de clé privée ni de phrase de récupération. Toutes les blockchains, tous les courtiers et toutes les plateformes pris en charge figurent sur la page des intégrations.

Sur les forfaits payants, les courtiers américains et les plateformes d’échange crypto se connectent via Plaid, en lecture seule et uniquement pour les comptes d’investissement. Ceux que vous pouvez choisir dépendent de la couverture de Plaid : cherchez le vôtre dans la fenêtre de Plaid. Pour le reste, importez un export CSV. Les portefeuilles crypto se connectent par adresse publique sur 56 réseaux, sur tous les forfaits.

Les portefeuilles, courtiers et plateformes connectés se synchronisent d’eux-mêmes : toutes les 6 heures avec un forfait payant, une fois par jour avec Free. Les nouvelles transactions et les dividendes arrivent à chaque synchronisation. Pour en mettre un à jour tout de suite, utilisez Synchroniser à côté de lui sur la page Comptes.

Quand nous ne pouvons pas rattacher une position à un actif suivi, nous la gardons comme non reconnue plutôt que de deviner d’après son ticker. Nous sommes prévenus et ajoutons ou relions l’actif ; la position reçoit ensuite son prix et ses données sans action de votre part. Les positions non reconnues ne comptent pas dans votre limite de positions.

Quatre. Free ne coûte rien, aussi longtemps que vous l’utilisez. Starter coûte $7 par mois, Standard $11 et Premium $20, ou $72, $120 et $192 par an. Le tableau ci-dessus détaille ce que chacun inclut.

Oui. Depuis Free, choisissez un forfait dans Compte → Forfait et facturation. Sur un forfait payant, choisissez-y un autre forfait ; le montant s’affiche avant que vous confirmiez. Un forfait supérieur commence tout de suite et est facturé maintenant, pour la différence sur le reste de la période en cours. Un forfait inférieur, ou le passage de la facturation annuelle à mensuelle, commence à la fin de la période en cours ; d’ici là, vous gardez le forfait payé.

À tout moment, depuis Compte → Forfait et facturation. Votre forfait reste actif jusqu’à la fin de la période payée, puis vous passez à Free avec votre portefeuille intact. Les portefeuilles crypto connectés continuent de se synchroniser une fois par jour ; la synchronisation des courtiers et plateformes est suspendue jusqu’à votre retour sur un forfait payant.

Les paiements ne sont pas remboursables et les périodes entamées ne sont pas créditées, sauf si la loi l’exige. Seule exception : en passant à un forfait supérieur, la part non utilisée de votre forfait actuel est déduite du nouveau. Si vous résiliez ou passez à un forfait inférieur, vous gardez votre forfait jusqu’à la fin de la période payée.

Dans Compte → Forfait et facturation, Gérer la facturation ouvre la page de facturation de Stripe. Vous pouvez y changer de carte, consulter vos factures et modifier l’adresse e-mail de vos reçus.

En dollars américains, via Stripe, qui affiche au paiement les moyens de paiement acceptés. Votre portefeuille peut s’afficher dans 30 devises (Compte → Langue et devise) ; cela change l’affichage, pas le prix.

Dans Claude ou ChatGPT, ajoutez un connecteur personnalisé avec l’adresse https://sonarfolio.com/api/mcp et connectez-vous quand on vous le demande ; aucune clé à copier. Les autres applications et vos propres scripts utilisent une clé API personnelle, à créer sur la page API. Dans un terminal, installez la CLI avec npm install -g sonarfolio, puis lancez sonar login. La page développeurs détaille chaque étape.

Connectez Claude, ChatGPT, Cursor ou vos propres scripts avec une clé personnelle. Interrogez-le sur vos positions ou ajoutez-en une en discutant. Starter inclut les données de marché et sociales de vos positions ; Standard et Premium ajoutent le portefeuille lui-même : positions, plus/moins-values et répartition. Les connecteurs ne peuvent ni passer d’ordres ni déplacer de fonds.

Starter inclut 500 requêtes par jour via le connecteur IA, l’API et la CLI, Standard 1 000 et Premium 2 000. Chaque compte, Free compris, démarre avec 100 crédits API (une requête chacun, offerts une fois), et chacun peut en acheter d’autres de $5 à $500, à $1 les 1 000. Les crédits n’expirent jamais et servent une fois les requêtes incluses du jour épuisées.

À partir de Starter, vous pouvez créer des alertes sur les actifs que vous détenez : jusqu’à 20 avec Starter, et 100 avec Standard et Premium. Choisissez un indicateur, comme le prix, une variation sur une période, le volume ou la capitalisation (plus les données sociales et onchain avec les forfaits qui les incluent), et un seuil ; l’alerte se déclenche une fois quand il est franchi. Standard et Premium ajoutent les alertes IA, qui signalent les mouvements inhabituels pour cet actif. Les alertes s’affichent dans l’application et arrivent par e-mail ; gérez-les sur la page Alertes.

Les prix sont actualisés toutes les quelques minutes ; les cours des actions évoluent pendant les heures de marché américaines. Les comptes connectés se synchronisent au rythme indiqué plus haut. Quand un prix ou un autre chiffre est en retard ou manquant, la page le dit au lieu d’afficher une ancienne valeur comme actuelle.

Ceux que vous détenez. Les données sociales couvrent les actifs de votre portefeuille ; ajoutez une position et ses données apparaissent. Les données onchain, les alertes, l’API et le connecteur IA suivent la même règle.

Essayez d’abord Synchroniser sur la page Comptes : la plupart des écarts viennent d’une synchronisation pas encore passée. Si l’écart persiste, écrivez-nous ci-dessous en indiquant l’actif, le compte et ce que vous attendiez, avec le sujet Problème de données.

Les cours, les données sociales et onchain proviennent de fournisseurs de données de marché et blockchain, listés dans notre politique de confidentialité. Quand une donnée est en retard ou manquante, l’application le dit.

Non. Sonar suit ce que vous détenez et son évolution ; il ne produit pas de rapports fiscaux. Vous pouvez exporter vos transactions dans un fichier CSV pour vos archives ou un logiciel fiscal.

Non. Le service montre ce qui arrive à ce que vous détenez. Ce que vous en faites relève de votre décision.

Non. Sonar fonctionne en lecture seule. Il ne demande jamais d’autorisation de négociation ou de retrait, et les courtiers et plateformes d’échange se connectent via Plaid, qui ne lui donne aucun moyen de négocier ni de déplacer de l’argent.

Sonar est en lecture seule. Vous vous connectez aux courtiers et plateformes sur les écrans de Plaid, nous ne voyons donc jamais ces mots de passe, et le jeton d’accès que Plaid nous transmet est stocké chiffré. En connecter un nécessite la vérification en deux étapes sur votre compte. Les portefeuilles crypto ne sont lus que par adresse publique. Vous pouvez supprimer votre compte et ses données à tout moment dans Compte.

Dans Compte → Validation en deux étapes, scannez le code avec une application d’authentification comme Google Authenticator et saisissez le code à 6 chiffres qu’elle affiche. Ensuite, chaque connexion demande aussi un code de l’application. Elle est obligatoire pour connecter un courtier ou une plateforme d’échange. Si vous perdez votre téléphone, écrivez à support@sonarfolio.com depuis votre adresse de connexion pour récupérer l’accès.

Uniquement pour faire fonctionner Sonar : nous ne les vendons pas et ne les partageons pas avec des annonceurs. Vous pouvez exporter vos transactions en CSV depuis la page Exporter à tout moment, et demander une copie de vos données, ou leur correction, en écrivant à support@sonarfolio.com. La politique de confidentialité donne les détails.

Dans Compte → Supprimer le compte. Si un forfait payant se renouvelle encore, résiliez-le d’abord : le bouton Résilier l’abonnement ouvre la page de facturation de Stripe, et une fois la fin du forfait programmée, vous pouvez supprimer le compte. La suppression met fin au forfait payant immédiatement, sans remboursement du reste de la période, et efface votre portefeuille, vos comptes et votre historique de notre base de données tout de suite, et des sauvegardes sous 30 jours.