Cuentas de bróker conectadas y de solo lectura

Las acciones, los ETF y los fondos suelen estar en una cuenta de bróker, y hasta ahora eso significaba introducirlos a mano en Sonar o importar un CSV. Eso se acabó.

Conecta tu bróker

Con Starter, Standard y Premium, conecta tus cuentas de bróker a través de Plaid, el servicio que usan muchas apps financieras para vincular cuentas. Inicias sesión en las pantallas de tu propio bróker; Sonar nunca ve tu usuario ni tu contraseña. Muchos exchanges de cripto se conectan igual.

Una vez conectado, Sonar trae:

• Posiciones: acciones, ETF y fondos de inversión, con la base de coste cuando tu bróker la proporciona.
• Historial: compras, ventas, dividendos, intereses y comisiones, para que el rendimiento y los ingresos reflejen lo que pasó de verdad.
• Actualizaciones: cada 6 horas, junto con tus billeteras y exchanges.

De solo lectura por diseño

Sonar solo solicita datos de inversión. Lo que pide no incluye operar ni mover dinero, así que una conexión puede leer tus cuentas y nada más. Para conectar un bróker necesitas la verificación en dos pasos en tu cuenta de Sonar, y al eliminar una conexión se revoca de inmediato el acceso de Sonar en Plaid.

Pregúntale a Claude o ChatGPT

Con tu bróker conectado, toda tu cartera está en un solo lugar, y también lo que ve de ella tu asistente de IA:

¿Cuánto he cobrado en dividendos este año y de qué posiciones?

Compara cómo les fue este mes a mi cuenta de bróker y a mis cuentas de cripto.

Las conexiones con brókeres cuentan dentro de las cuentas conectadas de tu plan: tres en Starter, cinco en Standard y diez en Premium. Consulta los planes.