Un suivi de portefeuille que votre assistant IA peut lire

Les assistants IA expliquent bien les marchés, mais ils ignorent ce que vous possédez. Coller vos soldes dans une conversation est fastidieux et périmé dès le lendemain. Sonar donne à votre assistant une vue actuelle et en lecture seule de votre portefeuille via un connecteur MCP, pour que les réponses partent de vos positions réelles.

Ce que vous pouvez demander

Comment s’est comporté mon portefeuille cette semaine, et quelles positions expliquent la variation ?

Quelles sont mes cinq plus grosses positions, et quelle part de mon portefeuille représentent-elles ?

Lesquelles de mes positions ont un sentiment plus négatif qu’il y a une semaine ?

Pour chaque crypto que je détiens, compare la croissance des détenteurs sur 30 jours à la variation du prix.

J’ai acheté 0,5 ETH hier. Ajoute-le à mon portefeuille.

L’assistant décrit les données. Les conclusions vous appartiennent : Sonar ne donne pas de conseil en investissement, et son connecteur non plus.

Le connecteur MCP

MCP (Model Context Protocol) est le standard qu’utilisent Claude, ChatGPT, Cursor et d’autres assistants pour appeler des outils externes. Le serveur de Sonar expose ces outils :

Tous les outils lisent, sauf add_position, qui enregistre seulement une position que vous demandez. Aucun ne peut trader, déplacer des fonds, modifier vos comptes connectés ou supprimer quoi que ce soit.

Le connecter

1. Connectez-vous, ouvrez API et outils d’IA, créez une clé et copiez l’URL du connecteur.
2. Claude (web, desktop, mobile) : Paramètres → Connecteurs → Ajouter un connecteur personnalisé. Nommez-le, collez l’URL et enregistrez.
3. ChatGPT : Paramètres → Applications et connecteurs → Avancé, activez le mode développeur, créez un connecteur avec l’URL et sans authentification, puis activez-le depuis le menu des outils dans une conversation.
4. Claude Code, Cursor et autres clients MCP : utilisez le serveur https://sonarfolio.com/api/mcp avec votre clé comme jeton Bearer.

claude mcp add --transport http sonar https://sonarfolio.com/api/mcp \
  --header "Authorization: Bearer YOUR_KEY"

Les instructions complètes sont dans Développeurs.

L’API REST

Du JSON en HTTPS avec une clé Bearer, pour tableurs, tableaux de bord et scripts :

• GET /api/v1/me : forfait, accès et consommation du jour
• GET /api/v1/portfolio : totaux, variation sur 24 heures, plus-values, répartition, variations
• GET /api/v1/holdings : chaque position par compte
• POST /api/v1/holdings : ajouter une position
• GET /api/v1/assets : données de marché et sociales de chaque actif détenu
• GET /api/v1/assets/{id} : un actif détenu en détail
• GET /api/v1/assets/search : trouver l’identifiant d’un actif

Les réponses indiquent leur source et leurs horodatages, avec des en-têtes de limites et de crédits.

Le CLI

Un outil en ligne de commande sans dépendance qui s’appuie sur l’API :

npm install -g sonarfolio
sonar login
sonar portfolio
sonar holdings --json | jq '.holdings[] | {symbol, value_usd}'

Parmi les commandes : portfolio, holdings, assets, asset, search, add (qui demande confirmation avant d’écrire) et watch, qui garde une vue à l’écran. Chaque commande accepte --json.

Ce que voit l’assistant

Seulement ce que vous détenez. Données sociales, données onchain et détails d’actifs concernent les actifs de votre portefeuille, jamais tout le marché. Sonar n’a de toute façon ni vos identifiants de courtier ou de plateforme, ni clés API de plateformes, ni vos clés de wallet. Vos données ne parviennent à un assistant que si vous le connectez avec votre propre clé et lui posez une question ; révoquez la clé et l’accès s’arrête.

Le portefeuille lui-même vient de vos sources dans Sonar : wallets sur plus de 50 réseaux, courtiers et plateformes crypto via Plaid avec Starter, Standard et Premium, imports CSV et saisies manuelles. Toutes les sources sur la page suivi de portefeuille crypto et actions.

Forfaits et crédits

• Starter ($7 par mois) : données de marché et sociales de vos actifs dans les outils d’IA et l’API, 500 requêtes par jour.
• Standard ($11 par mois) : ajoute positions, plus-values et répartition, ainsi que les données onchain des cryptos, 1 000 requêtes par jour.
• Premium ($20 par mois) : la même chose, avec 2 000 requêtes par jour.
• Chaque compte, Free compris, démarre avec 100 crédits API, un par requête, pour essayer le connecteur. Les crédits supplémentaires coûtent $1 les 1 000, n’expirent jamais et servent sur tous les forfaits une fois l’allocation quotidienne épuisée. Les données sociales des réponses suivent toujours votre forfait.

Voir les tarifs.

Sécurité

Les clés API ne sont stockées que sous forme d’empreinte ; la clé complète s’affiche une seule fois, à la création. Toute personne disposant de la clé ou de l’URL du connecteur peut lire vos données de portefeuille : gardez-les privées et révoquez-les depuis la page API en cas de fuite. Le portefeuille derrière est en lecture seule par conception. Plus d’infos sur la page sécurité.

Questions fréquentes

Est-ce que ça marche avec les versions gratuites de Claude et ChatGPT ?

Cela dépend de ce que chaque assistant permet sur votre compte. Côté Sonar, cela fonctionne sur tous les forfaits, avec des crédits API sur Free.

L’assistant peut-il trader pour moi ?

Non. Le connecteur ne peut ni trader, ni déplacer des fonds, ni modifier vos comptes. Il peut seulement enregistrer une position que vous lui demandez d’ajouter.

Quels clients MCP sont pris en charge ?

Claude, ChatGPT, Claude Code et Cursor sont documentés, et tout client qui parle MCP sur HTTP avec une URL ou un jeton Bearer peut se connecter.

Puis-je essayer sans connecter de comptes ?

Oui. Ajoutez quelques positions à la main, créez une clé et posez vos questions. Ou explorez d’abord le portefeuille d’exemple.