面向加密货币和股票投资组合的 Sharesight 替代工具

Sharesight 是一款围绕收益表现、股息和税务报告打造的投资组合追踪工具，为澳大利亚、新西兰、英国、加拿大、欧洲和美国提供地区网站。Sonar 的侧重点不同：一个投资组合同时管理加密货币和股票，在每个持仓旁显示市场背景，并可从你的 AI 工具访问。先说清楚：Sonar 没有税务报告。 如果你需要税务报告，请继续阅读，了解什么时候 Sharesight 是正确选择。

Sharesight 的优势

• 税务报告。 Sharesight 的报告包括 Taxable Income、Capital Gains Tax、Unrealised CGT、All Trades、Sold Securities 和 Traders Tax，另有面向新西兰的 FIF 报告。在澳大利亚，Tax Pack 把应税收入、资本利得和全部交易报告打包，在澳大利亚网站上标价每年 59 $。
• 自动记录股息。 所有方案都会自动记录股息和公司行动。
• 广泛的市场覆盖。 Sharesight 表示支持 70 多万只股票、ETF 和基金，并与约 200 家券商、应用和合作伙伴集成。
• 收益表现与分析。 Standard 和 Premium 增加了 Future Income、Contribution Analysis、Multi-Currency Valuation、Drawdown Risk，Premium 还有 Multi-Period 报告。
• 为共享而设计。 所有方案都可以共享投资组合，Standard 及以上还能与 Xero 集成，方便和会计师合作。

Sharesight 适合在澳大利亚、新西兰或加拿大报税、定期收到股息、需要会计师可用报告的股票和 ETF 投资者。

Sonar 的不同之处

• 加密货币和股票并排显示。 Sonar 通过公开地址读取 50 多条网络上的加密货币钱包（以太坊等 EVM 链、Solana、比特币、XRP Ledger、Cardano 等），并在 Starter、Standard 和 Premium 中通过 Plaid 连接加密货币交易所，币种会在股票和 ETF 旁边自动更新。Sharesight 支持一份热门币种列表，其他币种可作为自定义投资添加。
• 免费方案不限持仓数量。 Sharesight Free 允许 1 个投资组合和 10 个持仓（含已清仓的）。Sonar 的方案限制的是连接账户数，而不是持仓数量。
• 每个持仓的社交数据。 在 Starter 方案中，你持有的每只股票和每个币种都会显示提及量、互动量、情绪、社交占比、讨论主题、头部创作者和新闻。
• 你所持币种的链上活动。 在 Standard 方案中，会显示持有人、转账、供应集中度和网络活动。
• 在 Claude 和 ChatGPT 中查看投资组合。 MCP 连接器、REST API 和命令行工具让你的助手或脚本可以读取你的持仓。所有连接均为只读，详见安全。

Sharesight 与 Sonar 对比

什么时候 Sharesight 更合适

• 你需要税务报告。Sonar 不生成资本利得、应税收入或任何其他税务报告。
• 股息对你的投资很重要，你希望它们被自动记录。
• 你持有在美国以外交易所上市的股票，需要可靠的估值。Sharesight 表示支持 70 多万只证券。
• 你的会计师使用 Sharesight 报告或 Xero。

什么时候 Sonar 更合适

• 你的投资组合中有相当一部分是钱包或交易所里的加密货币，希望自动追踪。
• 你想看到市场对每个持仓在说什么。
• 你想在 Claude、ChatGPT 或自己的脚本里使用投资组合。
• 你想免费管理超过 10 个持仓。查看价格。

也有投资者在报税季用 Sharesight，日常则用 Sonar 一起追踪加密货币和股票。

如何从 Sharesight 迁移到 Sonar

1. 导出交易记录。 把 Sharesight 的 All Trades 报告导出为电子表格并另存为 CSV，或从券商下载持仓文件。
2. 导入 Sonar。 Sonar 会对应代码、数量和成本等列，保存前你可以修改任何一列。交易记录会按平均成本还原到今天的持仓。详见导入 CSV。
3. 连接加密货币。 添加钱包地址，或在 Starter、Standard 和 Premium 中通过 Plaid 连接交易所。

如果某只股票不在 Sonar 的资产列表中，该持仓会被保留并标记为未识别，而不会被丢弃。所以请先用 Free 方案检查持仓的导入情况，或先浏览示例投资组合。

常见问题

Sonar 提供税务报告吗？

不提供。Sonar 没有任何税务报告。如需资本利得或应税收入报告，请使用 Sharesight 或其他税务工具，或咨询你的会计师。

在中国大陆、香港或台湾能用 Sonar 吗？

Sonar 可以在任何浏览器中使用，提供中文界面，并能以人民币、港元等货币显示金额。券商连接面向美国机构；在其他地区请导入 CSV。

有免费的 Sharesight 替代工具吗？

Sonar 的 Free 方案包含你的投资组合、实时价格、收益表现和资产配置、手动录入、CSV 导入，以及连接 1 个钱包，且不限持仓数量。

Sonar 能追踪股息吗？

没有带日历或预测的专门功能。这方面 Sharesight 更完善。

能同时追踪加密货币和股票吗？

能。币种、股票、ETF 和现金都在一个投资组合里，汇总成一个净资产。查看加密货币投资组合追踪和股票投资组合追踪。

Sharesight 是其所有者的商标。Sonar 与 Sharesight 没有关联。有关 Sharesight 的信息于 2026 年 10 月 24 日在其网站和帮助中心核实，此后可能有所变化。