Conti presso il broker collegati, in sola lettura

Azioni, ETF e fondi di solito stanno su un conto presso un broker, e finora questo significava inserirli a mano in Sonar o importare un CSV. Ora non più.

Collega il tuo broker

Con Starter, Standard e Premium, collega i tuoi conti presso il broker tramite Plaid, il servizio che molte app di finanza usano per collegare i conti. Accedi dalle schermate del tuo broker; Sonar non vede mai il tuo nome utente né la tua password. Molti exchange di cripto si collegano allo stesso modo.

Una volta collegato il conto, Sonar importa:

• Posizioni: azioni, ETF e fondi comuni, con il prezzo di carico quando il tuo broker lo fornisce.
• Cronologia: acquisti, vendite, dividendi, interessi e commissioni, così rendimento e proventi riflettono ciò che è successo davvero.
• Aggiornamenti: ogni 6 ore, insieme a wallet ed exchange.

Sola lettura per scelta

Sonar richiede solo dati di investimento. Tra le autorizzazioni che chiede non ci sono né trading né movimenti di denaro, quindi un collegamento può leggere i tuoi conti e nient'altro. Per collegare un broker serve la verifica in due passaggi sul tuo account Sonar, e quando rimuovi un collegamento l'accesso di Sonar presso Plaid viene revocato subito.

Chiedi a Claude o ChatGPT

Con il broker collegato, tutto il tuo portafoglio è in un unico posto, e lo è anche la visione che ne ha il tuo assistente AI:

Quanto ho incassato in dividendi quest'anno, e da quali posizioni?

Confronta l'andamento del mio conto presso il broker e dei miei account cripto questo mese.

I collegamenti ai broker rientrano negli account collegati del tuo piano: tre con Starter, cinque con Standard e dieci con Premium. Vedi i piani.