Contas em corretoras, conectadas e somente leitura

Ações, ETFs e fundos costumam ficar em uma conta de corretora, e até agora isso significava digitá-los no Sonar ou importar um CSV. Não mais.

Conecte sua corretora

No Starter, no Standard e no Premium, conecte suas contas de corretora pelo Plaid, o serviço que muitos apps financeiros usam para vincular contas. Você entra pelas telas da própria corretora; o Sonar nunca vê seu usuário nem sua senha. Muitas exchanges de cripto se conectam do mesmo jeito.

Depois da conexão, o Sonar traz:

• Posições: ações, ETFs e fundos de investimento, com custo de aquisição quando a corretora informa.
• Histórico: compras, vendas, dividendos, juros e taxas, para que o desempenho e a renda reflitam o que realmente aconteceu.
• Atualizações: a cada 6 horas, junto com suas carteiras cripto e exchanges.

Feito para ser somente leitura

O Sonar solicita apenas dados de investimento. O que ele pede não inclui negociação nem movimentação de dinheiro, então uma conexão consegue ler suas contas e nada além disso. Conectar uma corretora exige verificação em duas etapas na sua conta do Sonar, e remover uma conexão revoga na hora o acesso do Sonar no Plaid.

Pergunte sobre isso ao Claude ou ao ChatGPT

Com sua corretora conectada, toda a sua carteira fica em um só lugar, e a visão do seu assistente de IA também:

Quanto recebi de dividendos este ano e de quais ativos?

Compare o desempenho da minha conta na corretora com o das minhas contas cripto este mês.

As conexões com corretoras contam para as contas conectadas do seu plano: três no Starter, cinco no Standard e dez no Premium. Veja os planos.