Importe sua carteira de um CSV

Nem toda conta pode ser conectada, e tem gente que prefere não conectar nada. Um CSV coloca sua carteira no Sonar do mesmo jeito: exporte, envie, confira as colunas, pronto. A importação CSV está em todos os planos, inclusive no Free.

De onde importar

• Koinly e CoinTracker: históricos completos de transações de cripto, refeitos até os saldos de hoje.
• Delta: exportações de transações do app de acompanhamento.
• Kubera: uma planilha de carteira; linhas com ticker e quantidade viram posições, o resto é pulado e listado.
• Sua corretora: a exportação de posições de qualquer corretora, desde que tenha uma coluna com o ticker e outra com a quantidade.
• Uma planilha ou outra coisa: cole linhas direto da planilha ou preencha o formato simples do Sonar.

Como funciona

1. Escolha a origem, ou deixe o Sonar descobrir. Os formatos são detectados pela linha de cabeçalho, e uma correspondência específica vence a genérica.
2. Envie um arquivo ou cole linhas. Arquivos de até 2 MB; as linhas coladas podem ser separadas por vírgula ou tabulação, então copiar de uma planilha funciona.
3. Associe as colunas. O Sonar associa automaticamente e mostra o resultado. Cada coluna pode ser reassociada à mão, então um cabeçalho com outro nome nunca trava uma importação, e nada é presumido em silêncio. Uma coluna «Quantidade» é simplesmente associada ao campo de quantidade.
4. Prévia. Você vê as posições antes de qualquer coisa ser salva, junto com as linhas puladas e o motivo: ticker ausente, data ilegível ou uma venda que deixaria um saldo abaixo de zero.
5. Dê um nome e importe. Importar de novo com o mesmo nome substitui as posições daquela importação, então atualizar é exportar e enviar de novo.

Posições ou transações

Um arquivo de posições é uma foto: ticker e quantidade, mais custo e conta se você tiver. Ele vira posições diretamente.

Um arquivo de transações é um histórico. O Sonar refaz compras e vendas em ordem até as posições de hoje, pelo custo médio por conta. Quando um custo não pode ser conhecido, fica em branco em vez de estimado. Com um histórico, o Sonar reconstrói o valor da carteira com os preços de fechamento diários, então seu gráfico de patrimônio começa quando você começou.

O formato simples do Sonar

Se sua origem não está na lista, baixe um exemplo na página de importação ou comece com estes cabeçalhos:

symbol,name,quantity,cost_basis,account
date,type,symbol,quantity,price,fee,account

Posições precisam de ticker e quantidade. Transações precisam de data, tipo (buy ou sell), ticker e quantidade. Nome, custo, preço, taxa e conta são opcionais.

Cada linha com o ativo certo

Cada posição importada passa pela mesma associação das contas conectadas. Os tickers são associados a ações, ETFs, fundos e moedas listados. Uma linha que o Sonar não consegue associar continua na carteira e é marcada como não reconhecida, sem ser descartada nem ganhar um preço no chute.

Depois de importar

As posições importadas se juntam ao resto da carteira: patrimônio total, desempenho ponderado pelo tempo comparado com o S&P 500 ou o Bitcoin, alocação por ativo, classe e conta, lucro e prejuízo e ganhos realizados em 12 meses. Elas mantêm os nomes de conta do seu arquivo, ou ficam sob uma conta importada, para você poder filtrar.

A carteira de exemplo mostra onde seus dados vão aparecer.

Importações e conexões juntas

Importações não contam no limite de contas conectadas e combinam bem com as conexões: conecte o que der e importe o resto. O Sonar conecta wallets em mais de 50 redes e, no Starter, no Standard e no Premium, corretoras dos EUA e exchanges de cripto como a Coinbase ou a Kraken pelo Plaid (controle de contas de corretora). Quando uma conexão não traz operações antigas, um histórico importado traz o custo dessas posições.

Privacidade

O Sonar guarda o que precisa para mostrar sua carteira: posições e transações. De cada importação, guarda só o número da linha como referência, não a linha original, que pode ter anotações, números de conta ou endereços. Você pode exportar suas transações em CSV e excluir sua conta quando quiser. Mais na página de segurança.

Pergunte sobre sua carteira importada

Depois de importadas, suas posições ficam disponíveis para Claude, ChatGPT e outros assistentes pelo conector MCP somente leitura do Sonar:

Quais são minhas cinco maiores posições e quanto da carteira elas representam?

No Standard o assistente lê posições e lucro; no Starter, dados de mercado e sociais dos seus ativos. Veja o controle de carteira com IA.

Preços em resumo

A importação CSV está incluída no Free. O Starter ($7 por mês) e o Standard ($11 por mês) acrescentam contas conectadas, dados sociais, alertas e ferramentas de IA. Veja os preços.

Perguntas frequentes

A importação CSV é gratuita?

Sim, em todos os planos, e importações não contam como contas conectadas.

Meu arquivo tem linhas a mais no começo ou colunas com nomes estranhos. Funciona?

Os nomes de coluna são associados à mão na etapa de associação. Se houver anotações antes da linha de cabeçalho, apague-as para que a primeira linha nomeie as colunas.

Posso atualizar uma importação depois?

Sim. Exporte um arquivo novo e importe com o mesmo nome; ele substitui as posições daquela importação.

Consigo tirar meus dados depois?

Sim. Exporte suas transações em CSV, filtradas por data, tipo e conta.