Vos comptes de courtage, connectés en lecture seule

Les actions, ETF et fonds se trouvent généralement sur un compte de courtage, et jusqu’ici, il fallait les saisir dans Sonar ou importer un CSV. Ce n’est plus le cas.

Connectez votre courtier

Avec Starter, Standard et Premium, connectez vos comptes de courtage via Plaid, le service qu’utilisent de nombreuses applications financières pour relier des comptes. Vous vous connectez sur les écrans de votre courtier ; Sonar ne voit jamais votre identifiant ni votre mot de passe. De nombreuses plateformes crypto se connectent de la même façon.

Une fois la connexion établie, Sonar récupère :

• Positions : actions, ETF et fonds communs de placement, avec le prix de revient lorsque votre courtier le fournit.
• Historique : achats, ventes, dividendes, intérêts et frais, pour que la performance et les revenus reflètent ce qui s’est réellement passé.
• Mises à jour : toutes les 6 heures, en même temps que vos portefeuilles crypto et vos plateformes d’échange.

En lecture seule, par conception

Sonar ne demande que des données d’investissement. Ni négociation ni mouvement d’argent ne figurent dans ce qu’il demande, une connexion peut donc lire vos comptes et rien de plus. Connecter un courtier nécessite la vérification en deux étapes sur votre compte Sonar, et supprimer une connexion révoque immédiatement l’accès de Sonar auprès de Plaid.

Interrogez Claude ou ChatGPT à ce sujet

Une fois votre courtier connecté, tout votre portefeuille est réuni au même endroit, et votre assistant IA en a la même vue d’ensemble :

Combien ai-je touché en dividendes cette année, et grâce à quelles positions ?

Compare les performances de mon compte de courtage et de mes comptes crypto ce mois-ci.

Les connexions aux courtiers comptent parmi les comptes connectés de votre forfait : trois avec Starter, cinq avec Standard et dix avec Premium. Voir les forfaits.