Importez votre portefeuille depuis un fichier CSV

Tous les comptes ne se connectent pas, et certains préfèrent ne rien connecter. Un CSV fait entrer votre portefeuille dans Sonar dans tous les cas : exportez, importez, vérifiez les colonnes, c’est fait. L’import CSV fait partie de tous les forfaits, Free compris.

D’où importer

• Koinly et CoinTracker : historiques complets de transactions crypto, rejoués jusqu’aux soldes d’aujourd’hui.
• Delta : exports de transactions de l’application de suivi.
• Kubera : une feuille de portefeuille ; les lignes avec ticker et quantité deviennent des positions, les autres sont ignorées et listées.
• Votre courtier : l’export des positions de n’importe quel courtier, tant qu’il contient une colonne ticker et une colonne quantité.
• Un tableur ou autre : collez des lignes directement depuis une feuille, ou remplissez le format simple de Sonar.

Comment ça marche

1. Choisissez la provenance, ou laissez Sonar la déduire. Les formats sont détectés à partir de la ligne d’en-tête, et une correspondance précise l’emporte sur le format générique.
2. Importez un fichier ou collez des lignes. Fichiers jusqu’à 2 Mo ; les lignes collées peuvent être séparées par des virgules ou des tabulations, donc un copier-coller depuis un tableur fonctionne.
3. Associez les colonnes. Sonar les associe automatiquement et vous montre le résultat. Chaque colonne peut être réassociée à la main : un en-tête renommé ne bloque jamais un import, et rien n’est supposé en silence. Une colonne « Quantité » s’associe simplement au champ quantité.
4. Aperçu. Vous voyez les positions avant tout enregistrement, ainsi que les lignes ignorées et pourquoi : symbole manquant, date illisible, ou vente qui ferait passer un solde sous zéro.
5. Nommez et importez. Réimporter sous le même nom remplace les positions de cet import : pour mettre à jour, il suffit d’exporter à nouveau.

Positions ou transactions

Un fichier de positions est une photo : symbole et quantité, plus coût et compte si vous les avez. Il devient directement des positions.

Un fichier de transactions est un historique. Sonar rejoue achats et ventes dans l’ordre pour obtenir les positions d’aujourd’hui au coût moyen par compte. Quand un coût est inconnu, il reste vide plutôt qu’estimé. Avec un historique, Sonar reconstitue la valeur de votre portefeuille à partir des cours de clôture quotidiens : votre courbe de patrimoine commence quand vous avez commencé.

Le format simple de Sonar

Si votre source n’est pas listée, téléchargez un exemple sur la page d’import ou partez de ces lignes d’en-tête :

symbol,name,quantity,cost_basis,account
date,type,symbol,quantity,price,fee,account

Les positions exigent symbole et quantité. Les transactions exigent date, type (buy ou sell), symbole et quantité. Nom, coût, prix, frais et compte sont facultatifs.

Chaque ligne associée au bon actif

Chaque position importée passe par le même rapprochement que les comptes connectés. Les symboles sont associés aux actions, ETF, fonds et cryptos cotés. Une ligne que Sonar ne peut pas associer est conservée et signalée comme non reconnue, ni supprimée ni valorisée au hasard.

Après l’import

Les positions importées rejoignent le reste du portefeuille : patrimoine global, performance pondérée dans le temps comparée au S&P 500 ou au Bitcoin, répartition par actif, classe et compte, plus ou moins-values et plus-values réalisées sur 12 mois. Elles gardent les noms de comptes de votre fichier, ou se rangent sous un compte importé, pour que vous puissiez filtrer dessus.

Le portefeuille d’exemple montre où arriveront vos données.

Imports et connexions ensemble

Les imports ne comptent pas dans votre limite de comptes connectés, et se combinent bien avec les connexions : connectez ce qui peut l’être, importez le reste. Sonar connecte des wallets sur plus de 50 réseaux et, avec Starter, Standard et Premium, des courtiers américains et des plateformes crypto comme Coinbase ou Kraken via Plaid (suivi de comptes de courtage). Quand une connexion n’apporte pas les transactions passées, un historique importé apporte le prix de revient de ces avoirs.

Confidentialité

Sonar garde ce qu’il faut pour afficher votre portefeuille : positions et transactions. De chaque import, il ne conserve que le numéro de ligne pour référence, pas la ligne d’origine, qui peut contenir des notes, des numéros de compte ou des adresses. Vous pouvez exporter vos transactions en CSV et supprimer votre compte à tout moment. Plus d’infos sur la page sécurité.

Interrogez votre portefeuille importé

Une fois importées, vos positions sont accessibles à Claude, ChatGPT et d’autres assistants via le connecteur MCP en lecture seule de Sonar :

Quelles sont mes cinq plus grosses positions, et quelle part de mon portefeuille représentent-elles ?

Avec Standard, l’assistant lit positions et plus-values ; avec Starter, données de marché et sociales de vos actifs. Voir la page suivi de portefeuille IA.

Tarifs en bref

L’import CSV est inclus dans Free. Starter ($7 par mois) et Standard ($11 par mois) ajoutent comptes connectés, données sociales, alertes et outils d’IA. Voir les tarifs.

Questions fréquentes

L’import CSV est-il gratuit ?

Oui, sur tous les forfaits, et les imports ne comptent pas comme comptes connectés.

Mon fichier a des lignes en trop au début ou des noms de colonnes bizarres. Ça marche ?

Les noms de colonnes s’associent à la main à l’étape d’association. Si des notes précèdent la ligne d’en-tête, supprimez-les pour que la première ligne nomme les colonnes.

Puis-je mettre à jour un import plus tard ?

Oui. Exportez un nouveau fichier et importez-le sous le même nom ; il remplace les positions de cet import.

Puis-je récupérer mes données ?

Oui. Exportez vos transactions en CSV, filtrées par date, type et compte.