Importa il tuo portafoglio da un CSV

Non tutti i conti si possono collegare, e c’è chi preferisce non collegare nulla. Un CSV porta comunque il tuo portafoglio su Sonar: esporta, carica, controlla le colonne, fatto. L’import CSV è incluso in tutti i piani, Free compreso.

Da dove importare

• Koinly e CoinTracker: storici completi di transazioni crypto, ripercorsi fino ai saldi di oggi.
• Delta: export delle transazioni dall’app di monitoraggio.
• Kubera: un foglio di portafoglio; le righe con ticker e quantità diventano posizioni, le altre vengono saltate ed elencate.
• Il tuo broker: l’export delle posizioni di qualsiasi broker, purché abbia una colonna con il ticker e una con la quantità.
• Un foglio di calcolo o altro: incolla le righe direttamente o compila il formato semplice di Sonar.

Come funziona

1. Scegli la provenienza, o lascia che Sonar la riconosca. I formati si riconoscono dalla riga di intestazione, e una corrispondenza specifica vince su quella generica.
2. Carica un file o incolla le righe. File fino a 2 MB; le righe incollate possono essere separate da virgole o tabulazioni, quindi il copia-incolla da un foglio funziona.
3. Associa le colonne. Sonar le associa in automatico e ti mostra il risultato. Ogni colonna si può riassociare a mano, quindi un’intestazione rinominata non blocca mai un import, e nulla viene dato per scontato. Una colonna «Quantità» si associa semplicemente al campo quantità.
4. Anteprima. Vedi le posizioni prima di salvare, insieme alle righe saltate e al motivo: simbolo mancante, data illeggibile o una vendita che porterebbe un saldo sotto zero.
5. Dai un nome e importa. Reimportare con lo stesso nome sostituisce le posizioni di quell’import, quindi aggiornare significa esportare di nuovo e ricaricare.

Posizioni o transazioni

Un file di posizioni è una fotografia: simbolo e quantità, più costo e conto se li hai. Diventa direttamente posizioni.

Un file di transazioni è uno storico. Sonar ripercorre acquisti e vendite in ordine fino alle posizioni di oggi, al costo medio per conto. Se un costo non si può conoscere, resta vuoto invece di essere stimato. Con uno storico, Sonar ricostruisce il valore del portafoglio dai prezzi di chiusura giornalieri, così il grafico del patrimonio parte da quando hai iniziato tu.

Il formato semplice di Sonar

Se la tua fonte non c’è, scarica un esempio dalla pagina di import o parti da queste intestazioni:

symbol,name,quantity,cost_basis,account
date,type,symbol,quantity,price,fee,account

Le posizioni richiedono simbolo e quantità. Le transazioni richiedono data, tipo (buy o sell), simbolo e quantità. Nome, costo, prezzo, commissione e conto sono facoltativi.

Ogni riga con il suo asset giusto

Ogni posizione importata passa dallo stesso abbinamento dei conti collegati. I simboli vengono associati ad azioni, ETF, fondi e monete quotati. Una riga che Sonar non riesce ad associare resta nel portafoglio ed è segnalata come non riconosciuta, senza essere scartata né valutata a caso.

Dopo l’import

Le posizioni importate si uniscono al resto del portafoglio: patrimonio complessivo, rendimento ponderato nel tempo confrontato con l’S&P 500 o Bitcoin, allocazione per asset, classe e conto, guadagni e perdite e plusvalenze realizzate negli ultimi 12 mesi. Mantengono i nomi dei conti del tuo file, o finiscono sotto un conto importato, così puoi filtrarle.

Il portafoglio di esempio mostra dove arriveranno i tuoi dati.

Import e collegamenti insieme

Gli import non contano nel limite dei conti collegati e si combinano bene con i collegamenti: collega ciò che si può, importa il resto. Sonar collega wallet su oltre 50 reti e, con Starter, Standard e Premium, broker statunitensi ed exchange di cripto come Coinbase o Kraken tramite Plaid (monitoraggio conti broker). Quando un collegamento non porta le operazioni passate, uno storico importato fornisce il costo di quelle posizioni.

Privacy

Sonar conserva ciò che serve a mostrare il portafoglio: posizioni e transazioni. Di ogni import conserva solo il numero di riga come riferimento, non la riga originale, che può contenere note, numeri di conto o indirizzi. Puoi esportare le transazioni in CSV ed eliminare l’account quando vuoi. Altro nella pagina sicurezza.

Chiedi del portafoglio importato

Una volta importate, le tue posizioni sono disponibili per Claude, ChatGPT e altri assistenti tramite il connettore MCP in sola lettura di Sonar:

Quali sono le mie cinque posizioni più grandi, e che parte del portafoglio rappresentano?

Con Standard l’assistente legge posizioni e guadagni; con Starter, dati di mercato e social dei tuoi asset. Vedi il portfolio tracker con AI.

Prezzi in breve

L’import CSV è incluso in Free. Starter ($7 al mese) e Standard ($11 al mese) aggiungono conti collegati, dati social, avvisi e strumenti di AI. Vedi i prezzi.

Domande frequenti

L’import CSV è gratuito?

Sì, su tutti i piani, e gli import non contano come conti collegati.

Il mio file ha righe in più all’inizio o colonne con nomi strani. Funziona?

I nomi delle colonne si associano a mano nel passaggio di associazione. Se ci sono note prima della riga di intestazione, eliminale perché la prima riga nomini le colonne.

Posso aggiornare un import in seguito?

Sì. Esporta un nuovo file e importalo con lo stesso nome; sostituisce le posizioni di quell’import.

Posso riavere i miei dati?

Sì. Esporta le transazioni in CSV, filtrate per data, tipo e conto.