証券口座を閲覧専用で連携

株式、ETF、投資信託は、たいてい証券口座で保有されています。これまではSonarに手入力するか、CSVをインポートする必要がありました。今はその必要はありません。

証券口座を連携する

Starter、Standard、Premiumでは、多くの金融アプリが口座連携に使っているサービスPlaidを通じて、証券口座を連携できます。サインインは証券会社自身の画面で行うため、Sonarがユーザー名やパスワードを目にすることはありません。多くの暗号資産取引所も同じ方法で連携できます。

連携すると、Sonarは次の情報を取り込みます。

• 保有資産： 株式、ETF、投資信託。証券会社が提供している場合は取得価額も含みます。
• 履歴： 購入、売却、配当、利息、手数料。パフォーマンスとインカムに実際の動きが反映されます。
• 更新： ウォレットや取引所と同じく、6時間ごとに更新されます。

閲覧専用の設計

Sonarが要求するのは投資データだけです。要求内容に取引や資金移動は含まれないため、連携しても口座の読み取り以外は何もできません。証券口座の連携にはSonarアカウントの2段階認証が必要で、連携を削除するとPlaid上のSonarのアクセス権はすぐに取り消されます。

ClaudeやChatGPTで質問する

証券口座を連携すれば、ポートフォリオ全体がひとつにまとまり、AIアシスタントからもその全体が見えるようになります。

今年の配当収入はいくら？どの銘柄から入ってきた？

今月の証券口座と暗号資産口座のパフォーマンスを比べて。

証券口座の連携は、プランの連携口座の枠（Starterは3件、Standardは5件、Premiumは10件）に含まれます。プランを見る。