증권 계좌를 읽기 전용으로 연결하세요

주식, ETF, 펀드는 보통 증권 계좌에 있어요. 지금까지는 Sonar에 직접 입력하거나 CSV를 가져와야 했지만, 이제는 그럴 필요가 없어요.

증권 계좌 연결하기

Starter, Standard, Premium에서는 많은 금융 앱이 계좌 연결에 쓰는 서비스인 Plaid를 통해 증권 계좌를 연결할 수 있어요. 로그인은 증권사 자체 화면에서 하기 때문에 Sonar는 아이디나 비밀번호를 볼 수 없어요. 여러 암호화폐 거래소도 같은 방법으로 연결할 수 있어요.

연결하면 Sonar가 다음 정보를 가져와요.

• 보유 자산: 주식, ETF, 뮤추얼 펀드. 증권사가 제공하는 경우 취득 원가도 함께 가져와요.
• 기록: 매수, 매도, 배당금, 이자, 수수료. 그래서 성과와 수익에 실제로 일어난 일이 반영돼요.
• 업데이트: 지갑, 거래소와 함께 6시간마다 업데이트돼요.

처음부터 읽기 전용으로 설계

Sonar는 투자 데이터만 요청해요. 요청 범위에 거래나 자금 이동이 없어서, 연결된 계좌는 읽을 수만 있고 그 이상은 할 수 없어요. 증권 계좌를 연결하려면 Sonar 계정에 2단계 인증이 필요하고, 연결을 삭제하면 Plaid에서 Sonar의 접근 권한이 즉시 취소돼요.

Claude나 ChatGPT에서 물어보세요

증권 계좌를 연결하면 전체 포트폴리오가 한곳에 모이고, AI 어시스턴트도 그 전체를 볼 수 있어요.

올해 배당금으로 얼마 받았어? 어떤 종목에서 나왔어?

이번 달 증권 계좌랑 코인 계정 성과 비교해 줘.

증권 계좌 연결은 요금제의 연결 계정(Starter는 3개, Standard는 5개, Premium은 10개)에 포함돼요. 요금제 보기.