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포트폴리오 추적 가이드

코인, 주식, 순자산을 추적할 때 생기는 질문에 대한 명확한 답변. 수익률과 취득 원가 계산법, 지갑을 안전하게 추적하는 방법, 모든 것을 한 화면에 모으는 방법.

  1. Claude나 ChatGPT를 포트폴리오와 함께 쓰는 방법(MCP)

    MCP 커넥터로 Claude나 ChatGPT에 보유 자산에 대한 읽기 전용 접근을 주는 방법. 설정 순서, 잘 통하는 질문 예시, 공개하지 말아야 할 정보를 정리했어요.

  2. 주식과 코인의 소셜 감성 지표 읽는 법

    언급량, 반응(인게이지먼트), 감성, 소셜 점유율이 무엇을 재는지, 자산별 평소 수준과 비교해 읽는 법, 소셜 데이터가 오해를 부르는 경우를 정리했어요.

  3. 코인과 주식의 자산 배분을 관리하는 방법

    주식, ETF, 코인, 현금에 돈이 어떻게 나뉘어 있는지 재고, 쏠림과 비중 변화를 알아차리고, 분산 상태를 정직하게 파악하는 방법을 알려 드려요.

  4. 코인베이스·크라켄 거래 내역을 CSV로 내보내는 방법

    Coinbase, Kraken, 국내 증권사와 거래소에서 거래 내역을 CSV로 내보내는 순서, 좋은 CSV의 조건, 파일이 깨지지 않게 하는 요령을 정리했어요.

  5. 증권사나 거래소를 앱에 연결해도 안전할까요?

    증권사·거래소 연동 방식(OAuth, Plaid, API 키), "읽기 전용"의 진짜 의미, 계좌를 연결하기 전에 확인할 체크리스트를 정리했어요.

  6. 코인 지갑을 주소로 안전하게 관리하는 방법

    Ethereum, Solana, Bitcoin 등의 지갑을 공개 주소만으로 조회하는 방법. 주소로 알 수 있는 것, 절대 알려 주면 안 되는 것, 사기 피하는 법을 알려 드려요.

  7. 평균 단가(취득가액)란? 여러 거래소에 걸쳐 관리하는 방법

    취득가액은 투자에 들인 돈으로, 수수료도 포함해요. 계산 방법, 코인을 옮기면 취득가액이 사라지는 이유, 여러 계좌에서 정확하게 관리하는 법을 알려 드려요.

  8. 포트폴리오 수익률 계산하는 방법(시간가중 vs 금액가중)

    단순 수익률, 시간가중수익률(TWR), 금액가중수익률(MWR, IRR)의 차이를 예시로 설명해요. 입출금 때문에 투자 성과를 잘못 읽지 않는 방법이에요.

  9. 순자산 계산하는 방법과 꾸준히 기록하는 요령

    순자산은 가진 것에서 빚을 뺀 금액이에요. 자산과 부채를 정리하는 법, 주식과 코인을 제대로 평가하는 법, 매달 의미 있게 기록하는 법을 알려 드려요.

  10. 코인과 주식을 한곳에서 관리하는 방법

    주식, ETF, 코인을 하나의 포트폴리오로 모아 보는 방법. 계좌를 모두 정리하고, 계좌별로 가져오는 방식을 고르고, 합계와 거래 내역이 맞는지 확인하세요.

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